安踏旗下“亚玛芬”纽约上市首日股价涨3%

纽约当地时间2月1日,安踏集团旗下的芬兰体育用品集团 Amer Sports(亚玛芬)在纽约证券交易所举行敲钟仪式,Amer Sports 以13美元/股的发行价开启上市征程,股票代码为“AS”。

Amer Sports 在官网表示:在瞬息万变的世界里,我们相信体育改变世界,2024年2月1日,一个新时代开始了。纽交所上市是我们下一阶段旅程的起点,我们将加速实现成为全球运动和户外品牌领导者的愿景。

Amer Sports 集团首席执行官 James Zheng(郑捷)、首席财务官 Andrew Page、集团旗下 Arc’teryx(始祖鸟)、Salomon(萨洛蒙)、Wilson(威尔逊) 三大品牌的首席执行官等核心管理层,以及安踏集团董事会主席丁世忠都到场参加了敲钟仪式。引人瞩目的是,作为 Amer Sports 的重要投资人,加拿大著名瑜伽运动品牌 lululemon(露露乐蒙)的创始人 Chip Wilson 也出席了敲钟仪式。

截至2月1日收盘,Amer Sports 股价上涨3.08%至13.4美元/股,当前市值约为65亿美元。在盘后交易中,Amer Sports 股价继续上探至13.84美元/股。

今年1月22日,Amer Sports 宣布已获准纽交所挂牌上市,根据当时提供的文件,IPO 发行区间为16-18美元,计划发行1亿股普通股,估值在77亿美元至87亿美元。由此看来,目前的发行价低于此前设定的发行区间,发行的普通股数量则多了500万股。

本次 IPO 为 Amer Sports 募集的资金总额达到 13.65亿美元,是2023年10月德国百年凉鞋品牌 Birkenstock(IPO 募资金额为 14.8亿美元)后规模最大的一笔 IPO。

对于外界较为关注的发行价低于此前设定的发行区间、投资者对其收入日益依赖中国市场较为担忧等热点话题,集团管理层也在现场做出了回应。

首席执行官 James Zheng(郑捷) 称,Amer Sports 计划利用 IPO 筹集资金改善其资产负债表,并为 Arc’teryx、Salomon 、Wilson 三大品牌的增长计划提供资金。以昂贵的冬季夹克而闻名的 Arc’teryx 在北美,尤其是美国的品牌知名度还比较低,因此还有很大的增长空间。”

“对于体育用品公司来说,在中国建立强大的影响力至关重要,目前为止,Amer Sports 在该地区的投资已经获得了巨大回报,但中国仍然只是整体的一部分。我们最大的市场仍然是北美,占到营收的 40%,欧洲次之占到32%,中国市场占20%。”

郑捷强调:“我们是一家全球性公司。”。

首席财务官 Andrew Page 进一步表示,我不会关心 Amer Sports 某一天的股票表现,我更专注于执行我们的长期战略。Amer Sports 的重点始终是生产世界上同类型中最好的产品,这是我们作为一家公司的核心,也是我们向市场提供产品的初心。

“归根结底,我们真的相信 Amer Sports 将为现有和新股东创造长期价值。”Andrew Page 补充称。

同日(2月1日),中国运动巨头安踏集团(2020.HK)发布公告宣布 Amer Sports 完成上市工作,集团作为基石投资者,已决定购买1692万股普通股,投资总金额为2.2亿美元。购买后,集团将持有 Amer Sports 总计2.2亿股普通股,相当于 Amer Sports 已发行股份总数的约 44.74%。未来在财报中,安踏集团会将 Amer Sports 列为联营公司投资。

2018年12月,安踏集团连同私募股权投资公司方源资本 FountainVest SPV、Chip Wilson 的投资公司 Anamered Investments 及腾讯 SPV 共同成立财团,以46亿欧元的总价收购了 Amer Sports 全部已发行股份,收购要约于2019年3月达成,安踏集团当时持股58%。

根据招股说明书,IPO 前 Amer Sports 的四大股东为:

安踏体育:持股56%,为 Amer Sports 第一大股东;
FountainVest Partners:持股16.0%;
Anamered Investments: 持股20.6%;
腾讯:持股5.6%。

截至2月1日收盘,安踏集团股价上升2.15%至66.6港元/股,总市值1887亿港元。

By TENG