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The North Face 和 Timberland 推动VF集团最新季报超预期

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The North Face,Vans,Timberland、Supreme 等户外和潮流品牌的母公司、美国服饰巨头 VF Corporation (以下简称“VF”)公布了(截至2022年7月2日的)2023财年第一季度财务数据。

2023财年第一季度,受益于 The North Face(北面)、Timberland(添柏岚)两个品牌的强劲表现,VF集团销售额表现超出预期,同比增长3%至23亿美元,以不变汇率计算增长7%;经营利润6340万美元,调整后经营利润同比下滑48%至7750万美元,按固定汇率计算同比下滑40%。受中国疫情管控影响,亚太地区销售额同比下滑20%至2.82亿美元。

首席执行官 Steve Rendle 在电话会议上表示,“第一季度我们取得了稳健的成绩,超乎预期。在经济环境下行和通货膨胀的压力下,我们的户外、街头服饰和运动品牌的消费者参与度都很高。值得一提的是,我们保持了2023财年的运营前景,这证明了集团专门打造的品牌组合的发展弹性。尽管宏观经济不利因素在全球各市场上仍持续存在不确定性,但我们将专注能够把控的部分,继续进行战略投资,确保长期、可持续的盈利增长。”

该季度,除中国市场之外的销售额以低两位数增长。Steve Rendle 在电话会议上表示,除中国市场外,整个消费者生态状况普遍良好,此前被迫在短期内更加谨慎挑剔的消费者情绪已经软化。“这种情况是因为VF的市场定位风险较小,旗下品牌大多定位在中高端消费群体,而这个群体受到的影响有限。”

Steve Rendle 认为表示,挑战主要来更低价位的市场,VF集团过去在这个市场上曾有很多机会,但2019年其剥离了 Lee 和 Wrangler 的牛仔业务。

Steve Rendle 表示,集团当下的品牌组合,使整体业绩表现稳定,“尽管公司希望所有品牌都能同步增长,但现实是时尚消费者十分善变,也导致这一目标并不能一直实现”。此前,滑板运动品牌 Vans 是推动增长的主要动力,而 Timberland 则陷入困境。如今,Vans 正加速调整策略来实现增长,而 Timberland 正稳步增长。

以 The North Face、Timberland 为首的四大主要品牌销售额同比增长6%。其中 The North Face、Timberland 的强劲增长抵消了 Vans 和 Dickies 的下滑。

Vans 业绩下滑主要受到门店客流量下滑、亚太市场疫情管控、以及去年同期较为强劲的比对基础影响。按渠道看,品牌直销渠道销售额同比下滑14%;批发渠道同比增长1%。按市场看,美洲市场销售额同比增长3%;亚太市场销售额同比下滑38%;EMEA(欧洲、中东、非洲)市场销售额同比下滑9%。

工装品牌 Dickies 业绩下滑主要受到亚洲市场疫情管控,以及宏观经济对工装品类的负面影响。按渠道看,直销渠道销售额同比下滑5%;批发渠道同比下滑17%。按市场看,美洲市场销售额同比下滑17%;亚太市场销售额同比下滑12%;EMEA(欧洲、中东、非洲)市场销售额同比增长15%。

包括 Supreme、ALTRA、icebreaker、kipling、Smartwool、EASTPAK、NAPAPIJRI、JANSPORT 在内的其他品牌组合的销售额同比增长9%至3.939亿美元。其中 Supreme 的销售额与去年同期大致持平,“基本符合我们的计划。品牌欧洲门店表现良好,此外还得益于去年开业的柏林和米兰店,使得品牌一直保持着高度的吸引力和活力”,Steve Rendle 说道。

Steve Rendle 指出,响应各地政府的政策,VF集团采取了暂时远程办公、门店暂停营业等措施。不过目前大部分供应链处已恢复正常运转,中国的原材料供应商也已复工。大部分产品已经恢复到正常运营和物流水平。

新冠疫情管控政策对本季度的业绩产生了部分负面影响,尤其是亚太市场。在亚太地区,该季度开始时(3月初)关闭了12%的门店(包括合作伙伴在内),峰值时达到了23%,整个季度平均闭店率为14%,目前所有门店已恢复正常营业。在北美、欧洲、中东和非洲地区,该季度没有门店关闭,现在均在正常营业。

截至2022年7月2日的2023财年第一季度,VF集团核心财务数据如下:

销售额同比增长3%至23亿美元;按固定汇率计算,同比增长7%
毛利率下跌260个基点至53.9%;调整后的毛利率54.1%,下降260个基点
营业利润率2.8%,同比下降640个基点;调整后营业利润率3.4%,同比下降340个基点
每股收益(EPS)同比下降137%至0.14美元,调整后每股收益同比下降68%至0.09美元

按品牌:

Vans(范斯):同比下降7%至销售额9.47亿美元;按固定汇率计算,同比下降4%
The North Face(北面):销售额同比增长31%至4.81亿美元;按固定汇率计算,同比增长37%
Timberland(添柏岚):销售额同比增长8%至2.7亿美元;按固定汇率计算,同比增长14%
Dickies(迪克斯):销售额同比下降15%至1.7亿美元;按固定汇率计算,同比下降13%
其他品牌(Supreme、ALTRA、icebreaker、kipling、Smartwool、EASTPAK、NAPAPIJRI、JANSPORT):销售额同比增长9%至3.94亿美元;按固定汇率计算,同比增长16%

按地区:

美国:销售额同比增长6%至13.85亿美元;按固定汇率计算,同比增长7%
EMEA(欧洲,中东和非洲):销售额同比增长10%至5.95亿美元;按固定汇率计算,同比增长24%
亚太:销售额同比下滑20%至2.82亿美元;按固定汇率计算,同比下滑15%
美洲(不包括美国):销售额同比下降1%至9.92亿美元;按固定汇率计算,同比增长9%

按渠道:

DTC渠道:销售额同比下降7%至9.99亿美元;按固定汇率计算,同比下降3%
批发渠道:销售额同比增长13%至12.63亿美元;按固定汇率计算,同比增长18%

VF 希望,2023财年(按不变汇率计):

销售额至少增长7%,其中 The North Face 以低两位数增长,Vans 以高个位数增长
经营利润率约为13.2%,低于此前预期的13.6%
稀释后每股盈余3.05~3.15美元/股,低于此前预期的3.3~3.4美元/股

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