L Catterton 减持 Birkenstock 部分股权,交易金额达10亿美元

德国百年鞋履品牌 Birkenstock(勃肯) 宣布完成二次公开发行的定价,本次发行的2550万股 Birkenstock 股份由 LVMH 路威酩轩集团旗下私募基金 L Catterton 的关联主体 BK LC Lux MidCo S.à r.l. 出售。

本次发行股份定价为每股39.35美元,扣除承销费用前的募资规模约为10亿美元。与本次发行配套,售股股东向承销商授予一项30天期权,承销商可最多额外购入380万股普通股。

L Catterton 于2021年4月取得 Birkenstock 多数股权,并于 2023年10月推动 Birkenstock 完成上市。

本次二次发行完成后,L Catterton 对 Birkenstock 的持股比例由约54%降至约40%。若承销商的30天超额配售期权被全额行使,L Catterton 持股比例将进一步降至约38%

2021年4月,Birkenstock 的控股权被 L Catterton 收购,创始家族成员 Christian Birkenstock 和 Alex Birkenstock 在交易后仍然持有少数股权,当时对品牌的整体估值约为49亿美元。

2023年10月11日,Birkenstock 在纽约证券交易所挂牌上市,截至当天收盘,Birkenstock 股价较发行价下跌12.6%至40.2美元/股,市值约75亿美元

2024年6月,Catterton 及 Birkenstock 公司部分员工出售约1400万股股票,其中 L Catterton 出售约990万股。此次交易后,L Catterton 仍继续持有 Birkenstock 约73%的股份。

随后的2025年6月,L Catterton 又出售近了 1800万股 Birkenstock 的股份,每股售价52.5美元,总价值约合9.412亿美元。

截至8月17日收盘,Birkenstock 股价较上一交易日下跌3.79%至37.86美元,最新市值62.5亿美元,过去12个月累计下滑25.04%。

截至2026年6月30日的2026财年第三季度,Birkenstock 营收同比增长13%至7.2亿欧元。今年前九个月,Birkenstock 全球营收同比增长10.7%至17.4亿欧元,净利润同比下滑4.9%至约2.41亿欧元。

《华丽志》此前的报道指出,在此次业绩发布之前,LVMH 集团主席 Bernard Arnault 的次子 Alexandre Arnault 已辞去 Birkenstock 董事职务,他于2021年 L Catterton 收购品牌后加入监事会。有传闻称他在当时的收购交易中扮演了关键角色。

By TENG

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