私募基金Apax收购美国百年大尺码成衣FULLBEAUTY

全球性的私募基金公司 Apax Parterns(安佰深)已经同意收购大尺码成衣供应商 FULLBEAUTY Brands 的控股权。此前股权的所有者是 Charlesbank Capital Partners 和 Webster Capital 。在交易之后,CharlesBank 依然是FULLBEAUTY 的主要控股者之一。交易的具体细节并没有公布。

据官方新闻稿报道,依靠旗下 6个截然不同却又互补的品牌, FULLBEAUTY 是美国最大的大尺码成衣直销公司。公司的商品包括各式男女服饰,种类异常丰富,从成衣,内衣,泳衣,鞋袜到家庭装饰品应有尽有,总库存超过四十万件。

FULLBEAUTY 通过精心设计的出版物和数字频道宣传和销售,包括公司的网站 www.fullbeauty.com。从 1901年建立至今, FULLBEAUTY 已经为美国的大尺码消费者们服务了超过 100 年,有着超过 1300 万人的客户基础。

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在 Charlesban Captial Partners 与 Webster Capital 控股期间,FULLBEAUTY 成功的过渡成为了一家独立的商业公司,并且增长速度惊人。

Alex Pellegrini,Apax 消费行业团队的一个合作者表示:“… Paul 和他的团队已经把 FULLBEAUTY 发展成了大号成衣市场的领头羊。我们在成衣,鞋袜等领域的经验以及在数字化上的专长,将会让我们成为对 FULLBEAUTY 的一个重要的补充部分,共同支撑其继续成长和发展。”

FULLBEAUTY 的董事长兼 CEO, Paul Tarvin (下图左) 则表示:“我对于我们的管理团队在过去数年里的成就感到非常骄傲。我们很感激 CharlesBank 和 Webster 对我们的支持。在他们的帮助下我们可以向着我们为身材偏胖的女士们提供最好最合适的服务的目标努力。”

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Apax 曾经投资过包括 Cole Haan, Tommy Hilfiger, Rue21, New Look, Children’s Place和 Tommy Bahama 在内的众多时尚品牌,在成衣鞋袜和配件方面可谓经验丰富。通过Apax的数字化实践,Apax 基金是最有经验和最富活力的数字化公司投资者之一。他们投资对象包括 Dealer.com, Bankrate, Trader Corporation (autotrader.ca), Soufun, Trader Media Group (autotrader.co.uk) 和 King Digital Entertainment.

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交易目前已经接近尾声,并预计将于2015年第四季度彻底完成。

在这笔交易中,JP Morgan Securities LLC 和 Jefferies为FULLBEAUTY ,Charles Bank 和 Webster Captial 担当了财务顾问,而 Goodwin Proctor LLP 则担当了他们的法律顾问。

在另一方面,Goldman Sachs (首席顾问) 和 Deutsche Bank 担当了 Apax的财务顾问。

而 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom and Kirkland & Ellis LLP 则担当了Apax 的法律顾问。交易的具体操作被委托给了 J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies Finance LLC, Goldman Sachs Bank USA 和 Deutsche Bank Securities Inc.

By zeng