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2021年4月我国纺织服装出口前景谨慎乐观

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4月我国纺织品服装出口整体走势良好,二季度及下半年出口谨慎乐观。作为二季度首月,4月纺织服装出口与去年同期比、与2019年同期比、环比三项指标全部实现增长,传统大宗商品出口均呈增势。

单纯看数据,由于去年5~9月形成出口高峰,单月出口额均达到或接近300亿美元,初步预测今年二季度及下半年,受去年高基数和今年防疫物资出口迅速回落的影响,在包含防疫物资的统计情况下,出口同比必定回落。不计防疫物资的话,出口仍有增长空间。

结合企业接单情况看,近期中国纺织品进出口商会对重点出口省市集中调研显示,企业普遍反映目前订单相对充足,但受原材料、物流及劳动力成本上涨、汇率波动等多重因素影响,生产成本大幅上涨,利润空间被进一步挤压。加之目前国际营商环境多变,不确定性事件频发,出口企业对下半年的出口形势普遍持谨慎态度。

海运费暴涨是当前出口企业面临的最大挑战。海运费暴涨已经成为当前所有外贸企业面临的难题,是企业出口环节中最大的难点和堵点。疫情和苏伊士运河堵塞事件导致船期取消或推迟,加之海员流失严重,造成货物积压滞港,一柜难求。此外国内黄牛猖獗,进一步推动运费飙升。目前一个集装箱货柜已经升到1万多美元,比正常年份平均上涨了3~4倍。运费暴涨严重挤压了企业利润,如果想要和客商分摊这部分费用,就会导致客商利润下降,影响客商采购积极性。

人民币兑美元再创新高,汇率波动风险客观存在。5月27日,在岸人民币兑美元升破6.38,离岸人民币兑美元一度突破6.37,均创2018年5月以来新高。国家外汇管理局表示,人民币汇率波动风险客观存在,企业需适应汇市环境变化。总体看,人民币兑美元中长期升值趋势基本确定,期间波动将成为常态。外贸企业须密切关注汇率变动,及时调整策略,降低汇率风险。

发达国家普及疫苗接种或为出口增长形成支撑。截至5月24日,根据牛津大学Our World in Data统计,全球累计报告接种新冠病毒疫苗17亿余剂次,接种率9.96%。英国、美国、加拿大、德国等国的接种率已达到或超过40%。随着疫苗接种的普及,我国纺织服装重点市场的经济活动逐步恢复,消费者购物需求和进店率回升,将对出口形成有力支撑。预计发达国家的接种率达到群体免疫临界值后,全球贸易和产业链、供应链布局将逐步回归原有轨道。

2021年1~4月,我国纺织品服装贸易额995.5亿美元,同比增长31.4%。其中出口902.9亿美元,增长32.9%,较2019年同期增长19.3%;进口92.6亿美元,增长18.2%,较2019年同期增长16.6%,累计贸易顺差810.4亿美元,增长34.8%,较2019年同期增长19.6%。4月,纺织品服装贸易额261.7亿美元,同比增长12%,较2019年同期增长21.4%,环比增长18.5%。其中出口237.7亿美元,增长9.8%,较2019年同期增长22.3%,环比增长22.8%;进口24亿美元,增长40.3%,较2019年同期增长13.2%,环比下降12.1%。当月贸易顺差213.7亿美元,增长7.2%,较2019年同期增长23.5%,环比增长28.6%。

纺服出口增长迅速

4月,纺织品和服装出口保持良好增长态势,当月纺织品出口同比下降16.4%,但主要是受到防疫物资出口下降影响,大宗商品纱线面料、家用纺织品同比及与2019年同期比全部实现增长,去掉防疫物资(主要是医用口罩)的因素,当月纺织品同比增长80.6%,与2019年同期比增长21.1%。服装出口同比增长64.9%,与2019年同期比增长19.2%,其中大宗商品针梭织服装增长迅速,去掉防疫物资(主要是防护服)的因素,当月服装出口同比增长83.7%,与2019年同期比增长17.5%。

从月度环比看,纺织服装2021年4月相较于3月环比增长18.5%,其中纺织品增长25.3%,服装增长20.3%。

头部市场粘性增强

受各国对防疫物资成品及半成品需求大涨、部分竞争国(地区)疫情反复带来订单回流,美国、欧盟、日本等纺织服装传统重点市场重新扩大自中国市场的采购,这些国家和地区在我出口市场中的地位进一步提升。1~4月,从我纺织服装出口前十大单一国别市场情况看,美国、日本、越南、德国等8个国家的比重上升,菲律宾基本持平,只有俄罗斯下降较多。

疫情之下,市场容量大、价格优的美国、欧盟市场的重要性进一步凸显。1~4月,两地合计占我出口市场份额的31.8%,较疫情前的2019年提升0.4个百分点,我对其大宗商品的出口呈现增长或回升态势。

1~4月,我对美纺织服装出口155.7亿美元,同比增长55.3%,比2019年同期增长29%。其中重点商品针梭织服装增长60%,比2019年降幅缩小至1.2%,逐步恢复到疫情前水平。

1~4月,我对欧盟市场恢复迅速,大宗商品出口已超过2019年同期水平。1~4月我对欧盟纺织服装出口131.7亿美元,同比增长10.9%,比2019年同期增长26.9%。其中重点商品针梭织服装增长38.9%,比2019年增长15.6%。

1~4月,我对日本纺织服装出口68.6亿美元,同比增长5.2%,比2019年同期增长11.4%。其中重点商品针梭织服装增长8.4%,比2019年下降2.1%。

1~4月,我对东盟纺织服装出口145亿美元,同比增长44.6%,比2019年同期增长26%。其中重点商品纱线面料增长36.8%,比2019年增长6.6%。

随着疫苗接种范围的扩大,美国和欧洲的疫情逐步缓解,消费市场呈现回升趋势。由于印度、东南亚疫情仍在反复,我产品在美欧市场中的份额处于平稳或小幅回升的状态。

1~3月,美国自全球纺织品服装进口320.6亿美元,增长21.6%,比2019年同期增长8%,其中自中国进口分别增长70.9%和9.4%,中国产品在美占31.7%的份额,其中纺织品占38%,服装占29.4%,占比均高于2020年同期和2019年同期。

1~2月,欧盟27国自全球进口增长2.5%,其中自中国进口增长20.4%,较2019年同期增长9.8%。中国产品在欧盟占36.3%的份额,其中纺织品和服装分别占48.4%和30.9%,均超过去年和2019年同期水平。

1~3月,中国产品在日本占54.8%份额,其中纺织品和服装分别占58.1%和53.7%,纺织品占比明显超越去年和2019年同期水平,服装低于2019年同期水平。

防疫物资出口迅速回落

1~4月,纺织品和服装出口分别增长18%和51.5%,与2019年同期比分别增长21.1%和17.5%。去掉防疫物资,前4月纺织品和服装出口的增幅全部达到两位数:如不计医用口罩,纺织品出口同比和与2019年同期比分别达42.7%和11.9%;如不计防护服,服装出口同比和与2019年同期比分别达52.7%和15.1%。

4月防疫物资出口大幅回落,医用口罩和防护服出口额分别下降89.2%和63.1%,导致1~4月医用口罩累计出口出现近50%下降,防护服累计增幅缩小到24%。

重点省市两年出口保持增长

1~4月,全国绝大多数省、市(区)出口保持与去年同期和2019年同期比双增长,其中前五大出口省份浙江、江苏、广东、山东和福建的出口同比增幅全部超过20%,与2019年同期比增幅全部超过10%。中部地区的整体表现最为突出,出口恢复最快,同比增长37.6%,与2019年同期比增长40%。

从单月情况看,在高基数的作用下,4月出口同比下降的地区开始增多,去年一度冲高的上海、安徽、湖北、湖南等地出现回落。

服装进口表现强劲

4月,纺织品服装进口保持同比和与2019年同期比双增长,主要是由服装进口拉动,当月服装进口同比增长64.6%,与2019年同期比增长48.8%。纺织品进口同比增长29%,但与2019年同期比下降0.9%,其中主要是面料和制成品进口下降所致,降幅分别29.3%和6.7%。纱线仍保持17%的较快增长。

1~4月,纺织品累计进口同比下降0.2%,受防疫物资进口回落影响,纺织制成品下降39%,纱线和面料分别实现38%和2.6%的增长。

进口棉价持续高涨

4月,棉花进口量虽较前期略有回落,但仍保持高速增长,当月进口23万吨,同比增长84.5%。当月印度棉超越美棉成为我第一大棉花进口来源,自印度进口猛增367%,美棉进口突降8.1%。棉花进口价格上涨明显,当月进口棉价创疫情暴发以来新高,达1910美元/吨。

前4月,棉花进口整体增长迅速,自全球累计进口120万吨,同比增长63%。美国、巴西、印度、澳大利亚和布基纳法索分列前五大进口来源国。

中国棉花协会分析,4月,纺织市场销售顺畅,企业订单充足,整体开工率较高,原料库存进一步消耗,商业库存持续下降。受印度疫情及大宗商品价格上涨等多因素影响,国内棉价月末收涨,内外棉价差缩小。据中国棉花协会调查,2021年度全国植棉面积同比下降,播种进度已过9成,快于去年同期。月末,为保障纺织企业用棉需求,国家发放70万吨棉花进口滑准税配额,全部为非国营贸易配额。中国棉花协会预计,2020/2021年度棉花消费量为810万吨,同比增长5.9%;进口量为235万吨,同比增长46.9%;产量为592万吨,同比持平略增。

4月,受印度疫情暴发、大宗商品市场价格走强、新疆局部地区灾害天气等因素影响,国内棉价上涨。4月30日,中国棉花价格指数(CCIndex 3128B)为15872元/吨,较3月31日上涨626元,同比上涨4371元;月均价为15566元/吨,环比下跌382元,同比上涨4170元。国际棉价总体上涨,月末回落,中国进口棉价格指数FC Index M月均为92.03美分/磅,环比下跌1.82美分,同比上涨26.85美分。4月30日价格为94.43美分/磅,较3月31日上涨5.72美分,1%关税下折人民币15092元/吨,低于同期国内现货780元,内外棉价差较上月末缩小354元。

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