美国品牌管理公司 Iconix Brand Group Inc.(以下简称 Iconix)日前宣布,已经与私募基金独立保证人(Independent Sponsor) Lancer Capital 特别设立的子公司 Iconix Acquisition Corp.达成最终收购协议。
本次交易将以净现金的方式进行,交易完成后,Iconix 将私有化退市。包括净负债在内,Iconix Acquisition Corp.对 Iconix 的估价为 5.85亿美元。
根据交易条款,Lancer 将以3.15美元/股的价格,现金收购 Iconix 所有已发行的流通股。该收购价格较 Iconix 6月10日的收盘价溢价28.6%,较30日成交量加权平均价高出46.5%。
剩余股份将于第二阶段收购,价格将与当前持平。Iconix 的董事会一致通过了该交易方案。本次交易预计于今年第三季度完成。
Iconix 首席执行官 Bob Galvin 在声明中指出:“经过近一年来的深思熟虑,对所有潜在战略方案进行充分审查后,董事会一致决定,与 Lancer 的交易能实现股东价值最大化,希望 Iconix 未来能继续开发旗下品牌组合,支持合作方的发展。”

新冠疫情的爆发对 Iconix 造成了重创。2020年7月,Iconix 首次对外宣布,董事会已经授权管理层及其财务顾问,研究公司未来的潜在选择以维持运营,包括出售、合并、债务和股权融资或其他选择。
为了获得财政支持,Iconix 此前已出售了部分资产,例如2020年4月,以6250万美元出售旗下品牌 Umbro(茵宝)的中国业务; 6月,又同意以1600万美元的价格出售运动品牌 Starter 的中国业务。
此外,Iconix 还实施了裁员、减少非必要经营支出等措施,希望能节省超过1000万美元的年度成本支出。
截至2020年12月31日的12个月里,Iconix 总收入同比下降27%至1.086亿美元,净亏损收窄至730万美元,好于2019年的净亏损1.095亿美元。
Iconix 拥有、授权并运营一系列时尚和运动领域的消费品牌,包括: CANDIE’S ®, BONGO ®, JOE BOXER ®, RAMPAGE ®, MUDD ®, MOSSIMO ®, LONDON FOG ®, OCEAN PACIFIC ®, DANSKIN ®等,还持有 MATERIAL GIRL ®, ED HARDY ®, TRUTH OR DARE ®, MODERN AMUSEMENT ®, BUFFALO ® and PONY ® 等品牌的股权。