深圳歌力思服饰股份有限公司（SH.603808）发布定向增发股份公告：此次发行规模3657.73万股，发行对象共计15名，每股发行价为人民币13.20元，募集资金总额约人民币4.83亿元。

公告显示，公司本次发行的新增股份于2021年7月7日在中国结算登记手续，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满的次一交易日起在上交所流通交易。

本次定增歌力思重磅引入多家机构巨头，其中包括多家私募基金：本次募集资金是为了子公司东明国际投资（香港）有限公司增资以收购ADON WORLD SAS 43%股权以及补充流动资金。景林旗下两只基金合计获配金额约1.4亿元，东方港湾获配约3000万元，中欧基金获配约4200万元，财通基金获配约3280万元，南华基金获配约2100万元。

同时本次定增还吸引多家证券公司和保险公司参投，还有多位长期股东继续加码，且在最新的股东名册中，还发现了诸如华安基金等知名公募的身影。

本次募集资金是为了子公司东明国际投资（香港）有限公司增资以收购ADON WORLD SAS 43%股权以及补充流动资金。

2019年12月，深圳歌力思发布公告称，将通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司以自有资金及自筹资金 8950 万欧元，向 ELYONE SARL 收购其持有 ADON WORLD SAS 的43%股权。

ADON WORLD SAS 持有法国轻奢品牌 IRO SAS 100%的股权，此前，歌力思已经持有了ADON WORLD SAS 57%股权，此次收购完成后，歌力思将实现对IRO品牌100%的控股。

根据歌力思2020年度报告，受疫情影响，IRO品牌全球收入5.43亿元人民币，同比下跌19.4%，但IRO 品牌在中国正处于一个加快发展的阶段，2020 年在中国的销售收入突破了 1 亿元人民币，较去年同比增长了 13.6%，其中线上收入同比增长了约 40%。

关于IRO

法国设计师品牌 IRO Paris 由 Bitton 兄弟创立于 2005 年。全球公认最会穿衣的超级名模和时尚博主包括 Kate Moss，Chiara Ferragni，Gigi Hadid、KendallJenner 等都是 IRO 的忠实粉丝。IRO的摇滚潇洒，轻松的时尚风格，始终如一的品牌风格形象深入世界各地的每个顾客，该品牌店铺遍布包括巴黎、纽约、伦敦、罗马等全球多个首都城市。截至2020年12月31日，IRO Paris 全球直营店铺合计 67 家。

关于歌力思：

深圳歌力思服饰股份有限公司，1999年成立以来一直专注于高级时装品牌的发展运营。2015年4月22日歌力思正式在上海证券交易所挂牌上市。公司上市后不断进行全球优质品牌资源的并购整合，以更国际化的视野和思维，布局集团未来发展。

截至目前，公司旗下品牌主要包括：中国高级时装品牌ELLASSAY、德国高端女装品牌 Laurèl、美国轻奢潮流品牌 Ed Hardy、法国设计师品牌 IRO Paris、英国当代时尚品牌 self-portrait。其中，公司拥有 ELLASSAY 品牌、 Laurèl 品牌和 IRO Paris 品牌的全球所有权， self-portrait 品牌在中国大陆地区的所有权， Ed Hardy 品牌在大中华区（含港澳台）的所有权。现已形成包含时尚、潮牌、轻奢、网红等多属性的品牌矩阵，覆盖不同细分市场需求。