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ICE暴跌印度棉合同违约预期大幅上升

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受新冠肺炎疫情在全球范围爆发的风险大增、2020年世界经济增速很可能会跌破3%等利空影响,全球金融市场、股债市及商品期货市场“接二连三”地遭遇血洗,27日美国道琼斯指数更是狂泄1191点(创2018年2月5日以来最大单日跌幅),近4个交易日暴跌11.13%。

俗话说“覆巢之下,焉有完卵”,ICE棉花期货主力合约强势跌破68美分/磅、65美分/磅、62美分/磅等支撑位,60美分/磅关键点也岌岌可危,多头、投机基金在新冠疫情失控面前显得“风声鹤唳,草木皆兵”。从外围形势、技术图形来看,ICE短暂打开60美分/磅的预期比较强烈。

ICE期货连续高台跳水的直接结果是,美棉、巴西棉、西非棉、中亚棉等FOB、CNF、CIF报价大幅下滑,100%套保的国际棉商、出口企业又等到“驾轻就熟”的套利操作时机,“售现货平空单”的双管齐下模式大行其道。2月28日,青岛、张家港等主港3/4月船期美棉ME 51-4/51-5/51-6(长度1-1/8及以上,强度29-31GPT)报价降至68.35-68.55美分/磅,3/5月船期巴西棉M 1-1/8(强力28-29GPT)报价71.30-71.50美分/磅,均较2月中旬大幅下挫。

不过,3月船期2019/20年度印度棉M 1-1/8、M 1-5/32的报价却仍高达74.2-74.5美分/磅、75.5-76.5美分/磅,高于同品质美棉6-7美分/磅、3-4美分/磅,国际市场竞争力大幅下滑。

某国际棉商反馈,受CCI挺价(截至2月下旬,CCI累计按MSP收购600万包)、印度政府大力保护农民权益及因疫情限制对中国棉花出口、印度卢比对美元升值等诸多因素影响,印度棉花价格随ICE期货回落的幅度比较小;再加上印度棉等级、品质偏低,一致性性差和异纤高等缺点,性价比明显低于美棉、西非棉、巴西棉等产地棉花。

一些贸易商判断,因印度棉与美棉价差持续拉大,因此包括中国、越南、印尼、孟加拉等国纱厂对1/2/3船期印度棉合同违约的预期大幅上升。

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