全球连锁精品俱乐部 Soho House 计划 IPO

会员制俱乐部 Soho House 日前表示,计划在纽约上市(IPO),以寻求疫情后的业务复苏机会。

Soho House 由 Nick Jones 于1995年在英国伦敦成立,如今已经从一家私人俱乐部发展成为集酒店、餐厅、酒吧、SPA于一体的全球连锁精品俱乐部。

Soho House 以严格的会员制闻名,深受各界的上流人士追捧,但是仅仅拥有财富和地位并不一定就能加入 Soho House。Soho House 的目标是召集拥有“创造性灵魂”的社群,其大部分会员都在传统创意行业工作,尤以电影、时尚、广告、音乐、艺术和媒体等行业人士居多。实际上 Soho House 已经逐渐成为名流的专属俱乐部,超模 Kate Moss,奥斯卡影帝 Eddie Redmayne 都曾被拍到出现在 Soho House 的派对上。

目前,Soho House 在伦敦、纽约、芝加哥、柏林等地拥有28家俱乐部,在全球拥有会员10万人。

Soho House 在2018年曾考虑过在纽约上市,当时已经聘请了 Goldman Sachs(高盛)和 JPMorgan(摩根大通)来评估融资方案,但一直未作出最终决定。

2019年10月,Soho House 宣布获得1亿美元投资,当时的估值已达20亿美元。

据悉,Soho House 将以 Membership Collective Group 作为公司名称上市,上市后的股票代码为 MCG。虽然公司目前尚未透露具体会出售多少股份以及IPO(首次公开募股)的目标金额,但是据知情人士透露,Soho House 上市后的估值将达到30亿美元。

Soho House 将利用上市筹集到的资金帮助俱乐部继续发展,目标是到2023年,全球 Soho House 俱乐部的数量可以扩大至46家。此外,俱乐部还将提供会员可购买的固定数量股票,具体股票份额将在上市前公布。

尽管从2016~2020年间,Soho House 的会员数量每年增长约16%,但由于不断开设新的场所,导致俱乐部从未盈利。2020年的营收从上一年的6.42亿美元降至3.84亿美元,Soho House 亏损达2.35亿美元;今年第一季度营收为7200万美元,低于去年同期的1.42亿美元,Soho House 报告第一季度净亏损9300万美元,去年同期净亏损4500万美元。

尽管疫情对其财务状况产生了巨大的影响,Soho House 仍然具有相当的吸引力,俱乐部发布的一份文件显示,今年年初,有4.8万人等待入会。

By zeng